TARGET LOWERED · 유진투자증권
잘나갔던 상반기, 부진한 하반기259960
정의훈 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원-25.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출은 1조 1,182억원, 영업이익은 2,501억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨
- 02서브노티카2의 판매 기여는 미미하나 연말 대규모 업데이트를 통한 매출 효과가 기대됨
- 03PC 매출 반등을 기대하며 4분기 콜라보가 진행될 예정임
리스크
- !신작 PUBG 블랙버짓의 개발 중단이 신작 가시성을 약화시킴
- !전년 동기 대비 PUBG PC 매출 감소가 불가피함
본문
• 3분기 매출 1조 1,182억원 예상
• 영업이익 2,501억원 추정
• 목표주가 30만원으로 하향
• 서브노티카2 연말 업데이트 기대
• 4분기 콜라보 캠페인 예정
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