TARGET LOWERED · 미래에셋증권
3Q26 Preview : 아쉬운 성적표, 남아있는 뒷심004020
2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원-14.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 현대제철의 매출액이 5.64조원으로 예상됨
- 02영업이익이 652억원으로 시장 예상치를 20% 하회할 것으로 보임
- 03비수기와 고객사 파업으로 인해 판매량 감소 및 제품 믹스 악화가 예상됨
리스크
- !재무 실적에 부정적인 영향을 미치는 고객사의 파업 우려
- !비수기로 인한 판매량 감소가 실적 하락의 주 원인으로 작용할 가능성
본문
• 5.64조원 매출 예상
• 영업이익 652억원 기록
• 고객사 파업으로 판매량 감소 우려
• 비수기로 인한 실적 악화 가능성
• 목표가 40,000원 설정
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