TARGET LOWERED · 유안타증권
3Q26 Pre: 실적보다 환율이 향후의 리스크005380
김용민 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 410,000원-28.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 1.98조 원으로 예상됨
- 023Q26 완성차 판매량 감소가 매출에 부정적 영향을 미침
- 03환율 하락으로 차량 및 금융부문 매출 부진 발생
- 04주요 원자재 비용 상승이 영업이익에 부정적 요인으로 작용
리스크
- !3Q26 기말환율의 급락이 애프터서비스비 절감 효과를 발생시키지만, 전체적인 부정적 요인들이 이를 상쇄할 것으로 전망됨
본문
• 3Q26 영업이익 1.98조 원 추정
• 매출 43조 원 예상
• 완성차 판매량 감소로 매출 부진
• 환율 하락이 부정적 영향
• 주요 원자재 비용 증가가 리스크 요인
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