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TARGET LOWERED · 유진투자증권

3Q26 Preview: 전동화 수익성 개선 지속012330

이재일 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 630,000원-14.9% vs 이전
요약 · TL;DR
  • 013분기 매출액 16조원, 영업이익 9,290억원 및 지배이익 1조원으로 예상됨
  • 02전동화 부문에서 저가 EV 모델 판매 확대와 유럽 공장 가동으로 수익성 개선 전망
  • 03A/S 부문에서 안정적인 고수익성 25% 이상 유지 가능성 제시됨
  • 04전동화 부문의 턴어라운드가 전체 수익성 개선에 기여할 것으로 분석됨
리스크
  • !원/달러 환율 하락으로 A/S 부문 수익성 소폭 하락 예상
  • !완성차 지분법 이익 감소 등 외부 요인에 따른 실적 하향 리스크 존재

본문

• 3분기 매출 16조원 예상

• 영업이익 9,290억원 예상

• 목표주가 63만원으로 조정

• 전동화 부문 수익성 지속 개선

• A/S 부문 안정적 고수익성 유지

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이 리포트 관련 질문

Q. 현대모비스 유진투자증권 리포트 핵심은?

• 3분기 매출 16조원 예상 • 영업이익 9,290억원 예상 • 목표주가 63만원으로 조정 • 전동화 부문 수익성 지속 개선 • A/S 부문 안정적 고수익성 유지

Q. 현대모비스 목표주가는?

유진투자증권가 제시한 목표주가는 630,000원입니다 (투자의견 BUY).

Q. 현대모비스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 3분기 매출액 16조원, 영업이익 9,290억원 및 지배이익 1조원으로 예상됨; 전동화 부문에서 저가 EV 모델 판매 확대와 유럽 공장 가동으로 수익성 개선 전망; A/S 부문에서 안정적인 고수익성 25% 이상 유지 가능성 제시됨. 리스크: 원/달러 환율 하락으로 A/S 부문 수익성 소폭 하락 예상; 완성차 지분법 이익 감소 등 외부 요인에 따른 실적 하향 리스크 존재.