TARGET RAISED · 유진투자증권
보상금 제외해도 호실적373220
황성현 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 530,000원+12.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01ESS 물량 증가로 인해 가동률이 상승하면서 실적 개선이 기대됨
- 023Q26에 매출 9.6조원, 영업이익 7,560억원 기록
- 03EV와 ESS 부문에서 각각 영업이익 증가 추세
리스크
- !4Q26 실적 변동성이 완성차 업체 보상금 규모에 따라 달라질 전망
- !북미 ESS 생산량 증가가 계획대로 진행되지 않을 가능성
본문
• 목표가 530,000원으로 13% 상향
• 3Q26 매출 9.6조원, 영업이익 7,560억원 기록
• ESS 물량 증가로 실적 개선 예상
• EV 부문 매출 증가세 지속
• 4Q26 실적 변동성 존재
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