TARGET LOWERED · 키움증권
하반기 HEV 신차 볼륨 사이클에서 상대적 열위000270
신윤철 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 165,000원-19.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출액 31.8조 원, 영업이익 2.23조 원으로 시장 예상에 미치지 못할 전망
- 023Q26 글로벌 도매판매는 84.6만 대로 성장세 유지, 내수 및 주요 해외 시장에서도 성장
- 03BEV Mix 증가에 따른 인센티브 지출이 수익성 부담 요인으로 지적됨
- 04기아는 BEV 점유율 확대를 위해 인센티브 정책을 지속할 계획임
리스크
- !원화강세가 판관비에 부정적 영향을 미칠 가능성 존재
- !해외 Mix 확대로 인한 부정적 환효과 확대 예상
본문
• 3Q26 매출액 31.8조 원 예상
• 3Q26 영업이익 2.23조 원 기대
• BEV Mix 증가로 수익성 부담 증가
• 글로벌 도매판매 84.6만 대 성장 전망
• 원화강세로 인한 판관비 변화 가능성
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기아000270
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