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파업 생산차질 여파 반영으로 목표주가 하향005380
신윤철 · 애널리스트2026-10-12읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 600,000원
요약 · TL;DR
- 01국내 판매량이 -27.2% 감소하며 매출 및 영업이익 전망을 하회함
- 02글로벌 도매판매가 -11.5% 줄어들며 주요 시장에서 판매 부진 확인
- 03파업으로 인해 3Q26 기준 수출량이 전년 동기 대비 16.1% 감소함
리스크
- !환율 급락 추세가 전반적인 매출 부진에 영향을 미칠 가능성이 있음
- !원화 강세가 금융 부문 실적 둔화를 초래할 수 있음
본문
• 목표주가 600,000원으로 하향 조정
• 3Q26 매출 43.8조 원, 영업이익 2.41조 원으로 하회 전망
• 국내 판매량 27.2% 감소, 글로벌 도매판매 11.5% 감소
• 파업 여파로 수출량 16.1% 축소
• 환율 변동이 판관비 및 실적에 영향
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