TARGET LOWERED · 한화투자증권
3Q26 Preview : 호텔 호조와 면세점의 일시적 원가율 악화008770
이진협 · 애널리스트2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 51,000원-32.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 호텔신라는 작년 대비 매출이 감소하겠으나, 영업이익은 크게 증가할 것으로 예상됨
- 02TR부문 매출은 줄어들 가능성이 있으며, 내수 관광 수요의 감소가 반영된 것으로 분석됨
- 03호텔부문은 해외여행 수요 회복 영향으로 긍정적인 실적이 유지될 것으로 전망됨
리스크
- !따이공의 비수기로 인한 시내점 매출 감소 우려
- !환율 변동에 따른 원가율 악화 가능성
본문
• 3Q26 매출 9,496억원 예상
• 영업이익 502억원 전망
• TR부문 매출 감소 예상
• 호텔부문 실적 개선 기대
• 시내점 원가율 악화 우려
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호텔신라008770
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