TARGET LOWERED · 하나증권
3Q26 프리뷰: 실적은 AS가 지키고, 재편은 로봇이 이끈다012330
2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 580,000원-14.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01실적 방어력을 확보한 AS 부문 존재
- 02목표주가를 68만원에서 58만원으로 조정
- 03램프 사업부의 분할 및 매각 추진
- 042028년 미국 액추에이터 공장 가동 후 연간 0.5조원~1.5조원 매출 예상
리스크
- !고객사의 생산 차질로 3분기 실적이 하회 전망
- !관계사 지분가치 하락 영향
본문
• 목표가 58만원으로 조정
• 실적 방어력 있는 AS 부문
• 램프 사업부 매각 추진
• 2028년 연간 0.5조원~1.5조원 매출 예상
• 고객사 생산 차질로 하회 전망
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