REPORT · 하나증권
지나간 단기 실적 말고 방향성을 보자066570
2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 260,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0126년 3분기의 연결 매출이 23조 8,270억원으로 전년 대비 9% 증가
- 02영업이익의 연결 기준 수치가 7,818억원으로 전년 대비 13.5% 상승
- 03하나증권 추정치를 연결기준 영업이익이 약 25% 하회
- 04ES 부문에서 미래사업 투자 관련 비용이 영업이익에 부정적 영향을 미침
- 05MS 부문은 프리미엄 제품 판매 증가로 실적이 기대치를 초과
리스크
- !원달러 환율 하락에 따른 연결 자회사 부진
- !국내 건설경기 침체에 따른 B2C 수요 감소
- !물류비 상승으로 영업이익이 하회
본문
• 26년 3분기 연결 매출 23조 8,270억원
• 연결 영업이익 7,818억원
• 하나증권 추정치 25% 하회
• ES 부문 투자 비용 반영
• MS 부문 기대치 초과
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