REPORT · DS투자증권
회로박 공급자 우위 지속020150
2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 74,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26F 매출액 2,497억원을 예상하며, 이는 전분기 대비 28.6% 증가하는 수치
- 02영업적자는 205억원으로 예상되며, 이는 이전 분기와 동일할 것으로 보임
- 03판매량은 8,700톤으로 전분기 대비 38% 증가할 것으로 전망됨
- 04북미 ESS용 전지박, BBU, PT용 후박에서 물량 증가가 나타남
리스크
- !신공장 가동으로 인한 추가 비용이 매출에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !HVLP급 회로박 수율이 여전히 탑티어 수준에 미치지 못함
- !원화 매출 감소가 원/달러 환율 하락 때문임
본문
• 3Q26F 매출 2,497억원 예상
• 영업적자 205억원 전망
• 판매량 8,700톤 증가
• 북미 ESS와 관련된 물량 증가
• 신공장 비용 우려
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