TARGET LOWERED · 유안타증권
3Q Pre: 컨센 소폭 하회하나, YoY 성장은 견고047810
백종민 · 애널리스트2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 182,000원-22.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 매출액이 1조 941억원으로 작년 대비 55.8% 증가
- 023분기 영업이익이 771억원으로 작년 대비 28.1% 증가
- 03LAH 납품 차질로 인해 컨센서스 대비 매출과 영업이익이 모두 하회할 전망
- 04KF-21 1대 추가 인도로 매출 일부 만회
- 053분기 완제기 수출 사업 GPM이 15%로 예상
리스크
- !LAH 생산 차질이 3분기까지 지속된 점
- !환율 변동에 따른 기체부품 사업 수익성 하락 우려
본문
• 3분기 매출액 1조 941억원, 작년 대비 55.8% 증가
• 3분기 영업이익 771억원, 작년 대비 28.1% 증가
• 컨센서스 하회 전망
• KF-21 추가 인도로 매출 일부 만회
• 완제기 수출 사업 GPM 15%로 예상
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