TARGET RAISED · 유안타증권
3Q26 Pre: 오늘은 믹스, 내일은 캐파353200
고선영 · 애널리스트2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 200,000원+11.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 매출이 4,182억원으로 예상되며 전년 대비 46.1% 증가, 전 분기 대비 4.3% 증가할 것으로 전망
- 02메모리 제품군에서 BT 기판 적용처 확대와 모바일 LPDDR의 SOCAMM 캐파 전환으로 믹스 개선이 계속될 것으로 판단
- 03비메모리 부문에서 데이터센터 스위치향 라지바디 제품의 생산 확대가 긍정적인 실적을 예상하게 함
- 043Q26 FC-BGA 가동률이 80% 중반에 도달할 것으로 예상되며 풀캐파에 근접할 것이라는 분석
리스크
- !환율 여건이 비우호적인 상황이지만 수요는 견조한 것으로 전망됨
본문
• 3Q26 매출 4,182억원 예상
• 영업이익 749억원 예상
• 매출 46.1% 증가
• 80% 중반 가동률 예상
• 캐파 확대 속 고부가 매출 비중 증가
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대덕전자353200
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