REPORT · 키움증권
좋았던 상반기, 쉬어가는 3분기375500
신대현 · 애널리스트2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 120,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 966억원으로 시장 예상보다 낮을 것으로 증권사가 분석함
- 02국내 대형 플랜트 현장에서의 돌관비용 발생이 원인으로 분석됨
- 03주택 매출액의 착공 지연으로 연간 가이던스 달성이 어려울 것으로 전망됨
- 04양호한 착공 세대수를 바탕으로 외형 성장이 가능할 것으로 보임
리스크
- !추가적인 일회성 비용 발생 가능성이 언급됨
- !플랜트 외형 축소가 불가피할 것으로 전망됨
본문
• 목표가 120,000원 제시
• 3분기 영업이익 966억원 예상
• 시장 컨센서스 하회 전망
• 돌관비용 발생이 원인
• 외형 축소 불가피한 전망
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