INITIATE · 신한투자증권
회복의 이유가 더 많아졌다373220
이진명 · 애널리스트2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원
요약 · TL;DR
- 01신규 수주 목표치인 90GWh 중 상반기에 30GWh를 확보함
- 02북미 생산능력을 올해 말 50GWh 이상으로 확대할 계획임
- 03하반기에 잔여 프로젝트가 집중될 것으로 예상함
- 044분기 AMPC를 제외하고 흑자전환이 기대됨
리스크
- !수익성 개선이 불확실할 수 있음
본문
• 목표가 500,000원 제시
• 상반기 30GWh 신규 수주 확보
• 북미 생산능력 50GWh 이상 확대 예정
• 하반기 프로젝트 집중 예상
• 4분기 흑자전환 기대
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