REPORT · iM증권
질적 도약을 위한 성장통066570
2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 영업이익이 당사 추정치와 컨센서스를 하회함
- 02신성장 사업 관련 비용이 실적 하회 원인으로 작용함
- 03HS 매출이 +9% 증가하여 외형 성장 지속함
- 04MS 영업이익률이 2%로 당사 추정치를 초과함
- 05VS 매출이 +8% 증가했으나 일부는 4Q로 이연됨
리스크
- !건설 경기 부진이 SAC 수요 약세에 영향을 미침
- !선적 지연이 판매 결과에 부정적 영향 미침
본문
• 3Q26 영업이익 7,818억원 기록
• 목표가 250,000원 제시
• HS 매출 +9% 증가
• MS 영업이익률 2% 기록
• VS 매출 일부 4Q로 이연
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