TARGET LOWERED · SK증권
3Q 실적 미스 예상. 그러나 27년 CAPEX 재개034220
2026-10-08읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 12,500원-21.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익 2,336억원으로 이전 추정치를 하회할 것으로 예상함
- 02원/달러 환율 하락이 영업이익에 주된 부정적 영향을 미침
- 03소형 패널 고객사의 원가 상승으로 인한 판가 인하 요구가 주요 문제로 지적됨
- 04태블릿과 PC 시장에서 원가 부담이 소비자에게 전가되고 수요가 감소하고 있음
- 054분기 영업이익을 2,018억원으로 하향 조정함
리스크
- !글로벌 고객사로부터의 부품 주문의 불확실성이 우려됨
본문
• 목표가 12,500원 설정
• 3분기 영업이익 2,336억원 예상
• 원/달러 환율 하락 영향
• 소형 패널 원가 상승 문제
• 4분기 영업이익 2,018억원 조정
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