REPORT · 하나증권
Hakuna Matata010120
2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 270,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장 기대치에 부합할 것으로 전망됨
- 02매출 성장 속도가 지속되고 이익률이 두 자리 수로 유지될 것으로 예상됨
- 03북미 데이터센터 프로젝트에서 대규모 수주가 반복적으로 이루어짐
- 04국내 배전시장 점유율이 높아 향후 의미 있는 수주 가능성 존재
리스크
- !관세 환입 여부에 따라 3분기 이익이 상향될 수 있음
- !원/달러 환율 하락의 영향을 제한적으로 받을 가능성
본문
• 목표주가 270,000원 제시
• 3분기 실적 기대치 부합
• 매출 성장 지속 및 이익률 두 자리 수 유지
• 북미 데이터센터 대규모 수주 지속
• 국내 배전시장 점유율 증가
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