REPORT · 하나증권
매출 이연으로 단기 실적 변동성 확대298040
2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,300,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 시장 기대치를 하회할 것으로 예상됨
- 02고마진 물량의 매출 인식 이연으로 단기 실적 변동성이 불가피함
- 03연내 정상적인 실적 인식 시 중공업 부문에서 25% 이상의 매출 성장 가능함
- 04미국 수주 비중이 전체 수주잔고의 57% 차지함
- 05북미 매출 비중이 2분기 기준으로 낮은 수준임
리스크
- !고마진 물량 매출 인식 이연으로 인해 단기 실적 변동성 증가 가능성 있음
본문
• 3분기 실적 하회 예상
• 단기 실적 변동성 확대
• 중공업 부문 매출 25% 성장 가능
• 미국 수주 비중 57% 차지
• 북미 매출 비중 낮음
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