TARGET LOWERED · 한화투자증권
3Q26 Preview : 4분기로 미뤄진 지누스 관세 환급069960
이진협 · 애널리스트2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원-15.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 현대백화점 영업이익 838억원이 예상되며, 이는 컨센서스보다 낮은 수치임
- 02부문별 영업이익에서 백화점은 성장률 둔화에도 수익성이 방어되고 있음
- 03지누스의 3분기 매출이 2,175억원으로 예상되며 영업적자는 191억원에 달할 것으로 추정됨
- 04지누스 영업적자가 기존 전망보다 확대된 이유는 관세 환급이 4분기로 이연된 영향임
리스크
- !면세점 영업이익의 경우 전분기 대비 감소가 예상되며 외형 둔화가 우려됨
- !원화 강세 전환으로 인한 단기적 원가 부담이 추가 리스크로 작용할 수 있음
본문
• 영업이익 838억원으로 예상됨
• 매출 2,175억원으로 추정됨
• 지누스 영업적자 191억원 추정
• 관세 환급 이연으로 영업적자 확대
• 면세점 외형 둔화 우려
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현대백화점069960
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