REPORT · 대신증권
결국은 본업
2026-10-07읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01완성차 대비 부품사의 상대적 우위가 계속될 것으로 보임
- 02부품사는 현지 생산-납품 구조로 환율 노출이 적음
- 03부품사는 현대차 물량 부진을 고객사/차종으로 상쇄할 수 있음
리스크
- !현대모비스는 환율 하락으로 AS 실적이 하락할 수 있음
- !SNT모티브는 한국GM 생산 증가로 현대 물량 부진이 일부 상쇄될 것임
본문
• 부품사의 상대적 우위 지속 예상
• 현대차 물량 감소 및 환율 하락으로 완성차 실적 모멘텀 제한
• SNT모티브, 한국GM 생산 증가로 안정적인 이익 체력 부각
• 현대모비스, AS 실적 하향 불가피
• 휴머노이드 액츄에이터 개발 성과 가시화 예상
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