INITIATE · 유안타증권
빅테크 배전이 이익을 바꾼다000500
손현정 · 애널리스트2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 NOT_RATED
요약 · TL;DR
- 01북미 데이터센터향 버스덕트와 중전압 케이블 공급 증가가 주요 사업 변화로 지목됨
- 022027년 연결 매출액 4조4,661억원, 영업이익 2,609억원 전망됨
- 03LSCUS 영업이익 기여도가 2026년 52.7%에서 2027년 67.6%로 상승할 것으로 추정됨
리스크
- !신규 라인의 출하 확대와 수익성 개선이 향후 주가 상승에 필수적임
- !빅테크 고객 관계에 의존하는 구조적 위험 존재함
본문
• 2027년 연결 매출액 4조4,661억원 예상
• 영업이익 2,609억원 전망
• LSCUS 영업이익 기여도 67.6%로 증가 예상
• 북미 데이터센터 배전 부문 성장 기대
• 신규 라인 출하 확대 필요
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