TARGET LOWERED · 하나증권
환율 영향은 피할 수 없지만267260
2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,150,000원-20.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 2028년 예상 EPS에 35배의 PER을 적용하여 산정됨
- 023분기 실적은 시장의 예측보다 낮을 것으로 보임
- 03연초 제시된 연간 매출 가이던스는 보수적인 환율을 반영함
리스크
- !환율 하락이 이익에 미치는 영향을 고려해야 하는 상황
본문
• 목표주가 1,150,000원으로 하향
• 투자의견 매수 유지
• 3분기 실적 시장 예측 하회 전망
• 보수적인 환율 반영 연간 매출 가이던스
• 수주 양호한 추세 지속
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