TARGET LOWERED · 대신증권
3Q26 실적 부진은 주가에 선반영267260
2026-10-07읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,020,000원-11.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 1,020,000원으로 하향 조정함
- 02실적 전망치 하향 조정을 반영한 목표주가 설정
- 03현재주가는 글로벌 평균 PER 대비 저평가 상태임
- 043분기 실적은 원/달러 환율 영향을 받아 컨센서스 하회 예상됨
- 05전력 변압기와 AI 데이터센터 제품 수주 확대가 기대됨
리스크
- !원/달러 환율 하락이 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 목표주가 1,020,000원 하향
• 현재주가 저평가 상태
• 3분기 실적 컨센서스 하회 예상
• 전력 변압기 및 AI 데이터센터 제품 수주 확대 기대
• 원/달러 환율 하락 시 실적 부정적 영향 가능성
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