REPORT · 미래에셋증권
작은 의심들까지 모두 소화했다000660
2026-10-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 3,100,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 310만원으로 유지하며 비중확대를 권고함
- 023Q26 영업이익 추정치를 77조원으로 상향 조정함
- 034Q26F 및 27F 영업이익을 각각 86조원 및 396조원으로 상향 조정함
- 04HBM 가격 상승이 예상되며 향후 HBM 매출 비중이 20%로 증가할 것으로 전망함
리스크
- !HBM 사양 하향 및 일회성 비용의 영향이 제한적일 것으로 예상됨
- !솔리다임 중복 상장에 대한 우려가 있으나 기업가치 최우선 원칙을 밝힘
본문
• 목표주가 310만원 유지
• 3Q26 영업이익 77조원 추정
• HBM 매출 비중 확대 전망
• HBM 가격 상승 가능성
• 자사주 매입 70% 이상 집행
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