TARGET RAISED · 하나증권
해외 생산 확대가 가져올 배당 재원 증가033780
2026-10-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 240,000원+14.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01해외 생산 증가가 GPM을 개선할 것으로 예상됨
- 022030년 GPM이 250bp 상승할 것으로 추정됨
- 03배당 재원이 증가할 것으로 분석됨
리스크
- !해외 생산 확대에 따른 변동성이 존재함
- !해외 신규 설비 투자 완료 후에도 불확실성 존재
본문
• 해외 생산 Capa 570억 개비 증가
• GPM 250bp 개선
• 배당 재원 증가
• 연간 Capex 2,500억원 축소
• 배당 확대 가능성 있음
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