INITIATE · 신한투자증권
야속한 대외환경034220
박현우 · 애널리스트2026-10-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 13,000원
요약 · TL;DR
- 01전략 고객사 내 시장 점유율 확대가 투자 시 주요 기반이 될 것으로 전망됨
- 02대형 출하가 안정적으로 이루어질 것으로 기대됨
- 03수익성 개선세가 예상보다 더디게 진행될 것으로 지적됨
리스크
- !원/달러 환율 하락이 지속되고 있음
- !칩플레이션의 영향이 계속되고 있음
본문
• 매수 의견
• 목표가 13,000원
• 전략 고객사 M/S 확대
• 대형 출하 안정적
• 수익성 개선세 더딘 상황
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