TARGET RAISED · iM증권
CPU, LPDDR 수요 확대의 중심222800
2026-10-06읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원+35.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표 주가는 250,000원으로 상향 조정됨
- 022027년 예상 EPS가 7,482원이며, 목표 P/E는 33배로 설정됨
- 032026년, 2027년, 2028년 영업이익 추정치를 각각 2,474억원, 3,969억원, 6,389억원으로 상향 조정함
- 04소캠 매출이 2026년 2,323억원, 2027년 4,521억원, 2028년 7,320억원으로 성장할 것으로 예상됨
리스크
- !환율 변동에 따라 영업이익률이 영향을 받을 수 있음
- !수주 행태의 변화가 실적의 지속성에 영향을 미칠 가능성이 있음
본문
• 목표 주가 250,000원으로 상향
• 2027년 예상 EPS 7,482원
• 2028년 영업이익 6,390억원 예상
• 소캠 매출 2028년 7,320억원 전망
• 환율 변동 리스크 존재
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