REPORT · 한화투자증권
비용 압박은 하반기가 정점035420
김소혜 · 애널리스트2026-10-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 300,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013Q26 실적 추정치가 컨센서스를 11% 하회함
- 02광고와 커머스를 포함한 플랫폼 매출이 전년 대비 8.1% 증가한 것으로 추정됨
- 03스마트스토어 거래액은 성장세를 유지하나 수수료 인상 효과는 반영되지 않을 것으로 예상됨
리스크
- !비용 증가로 인해 영업이익률이 14%로 하락할 것으로 전망됨
- !추석연휴로 인해 매출에 부정적 영향을 미칠 가능성이 존재함
본문
• 매출액 3.53조 원 추정
• 영업이익 4,925억 원 예상
• 영업이익률 14% 전망
• 광고 매출 YoY 8.1% 증가
• 3Q26 실적 추정치 컨센서스 11% 하회
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