REPORT · 유진투자증권
성장세를 멈춰 세운 환율 하락 영향192080
정의훈 · 애널리스트2026-10-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 78,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 컨센서스를 하회할 전망
- 02환율 하락이 영업이익과 순이익에 부정적인 영향을 미친 것으로 분석됨
- 03플랫폼비와 인건비 감소가 예상되며 비용 효율화가 지속될 것
- 044분기 소셜카지노 성수기와 팍시게임즈의 선투자 회수 효과가 기대됨
- 05DDI 완전 자회사화 관련 거래 종결이 연내 이루어질 것으로 전망됨
리스크
- !환율 변동에 따른 실적 추정치 하향은 불가피
- !여름 비수기와 환율 하락으로 인해 소셜카지노 매출 감소가 우려됨
본문
• 3분기 영업이익 656억원, 컨센서스 미달
• 환율 하락이 영업이익과 순이익에 부정적 영향
• 4분기 소셜카지노 성수기 진입 기대
• DDI 완전 자회사화 연내 거래 종결 목표
• 목표주가 78,000원 유지
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