INITIATE · 신한투자증권
난기류를 헤치고 27년으로003490
최민기 · 애널리스트2026-10-02읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 38,000원
요약 · TL;DR
- 01아시아나항공이 글로벌 항공사 중에서 두드러진 주가 성과를 기록하고 있음
- 02합병 후 항공 자회사의 손익 개선이 이루어질 경우, 장기적으로 리레이팅 가능성 존재
- 03기대되는 운임 상승 효과가 2027년 말까지 점진적으로 나타날 것으로 예상됨
리스크
- !제트유 가격 상승 압력이 단기 손익에 불확실성을 초래할 수 있음
- !합병 초기 단계에서의 비용 절감 효과는 기대되나, 격차에 따라 변동성 존재
본문
• 매수 의견 유지
• 목표가 38,000원
• 운임 상승 효과 2027년 말까지 반영 예상
• 합병 후 손익 개선 기대
• 제트유 가격 상승에 따른 불확실성
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대한항공003490
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