REPORT · 하나증권
10월 전략 - 재료 많아 주가 상승 시도 지속될 전망017670
2026-09-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 140,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 실적이 양호할 것으로 보이며, 2026년 연간 연결영업이익 2조원 달성에 대한 기대감이 높아질 것
- 022027년 1월부터 비과세 배당으로 인해 세후 배당 수익률이 높아질 가능성이 있음
- 032026년 4분기 주당배당금(DPS)이 1,050원으로 크게 증가할 것으로 전망됨
- 04데이터센터 이익이 SKT의 배당 증가로 이어질 것으로 예상되며, 장기 배당 전망이 밝음
- 05엔트로픽의 보유 가치가 5조원에 달할 것으로 예상되어 밸류에이션 부담이 적음
리스크
- !소비자 요구와 시장 변화에 대한 반응이 필요함
- !경쟁 심화에 따른 수익성 하락 가능성
본문
• 12개월 목표가 14만원 유지
• 2026년 연결영업이익 2조원 기대
• 비과세 배당으로 세후 배당 수익률 증가 전망
• 2026년 4분기 DPS 1,050원 예상
• 엔트로픽 가치 5조원 예상, 밸류에이션 부담 적음
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