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HBM 시장 침투 준비 완료005930
김형태 · 애널리스트2026-09-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 450,000원
요약 · TL;DR
- 01내년 HBM 실적이 더욱 향상될 것으로 기대됨
- 02HBM4 시장의 성장으로 침투율이 급격히 증가할 것으로 전망됨
- 032027년까지 40% 내외 점유율 달성이 가능할 것으로 예상됨
- 04HBM 패키징 증설로 인한 자신감이 강조됨
- 05차세대 HBM으로의 전환이 긍정적인 수익성 확보에 기여할 것으로 분석됨
리스크
- !시장 침투율 증가와 관련한 부진한 성과의 지속 가능성
- !가격 재협상에 따른 불확실성
본문
• 매수 의견 유지
• 목표가 450,000원 제시
• 내년 HBM 실적 기대 증가
• 2027년 40% 점유율 가능성
• HBM 패키징 증설에 자신감
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