UPGRADE · 미래에셋증권
마르지 않는 현금의 종착역443060
2026-09-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 360,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 360,000원으로 설정되었고, 상승 여력은 46.6%로 평가됨
- 02글로벌 유사 엔진 MRO 서비스 사업 평균 P/E 대비 20% 높은 30배의 목표 P/E를 적용함
- 03CAPEX 지출이 없는 사업 구조로 인해 수익성 격차가 발생하고, Core OPM이 30%로 분석됨
- 04AM 사업가치는 DCF 분석을 통해 13.5조원으로 산출되며, 목표 시가총액의 84% 설명함
- 05높은 주주환원율과 배당 매력으로 매수의 타당성이 있음
리스크
- !시장 변동성과 유사 기업의 업황에 따른 리스크 존재
- !CAPEX 지출 변화에 따른 수익성 변동 가능성
본문
• 목표주가 360,000원 설정
• 46.6% 상승 여력 평가
• 목표 P/E 30배 설정
• AM 사업가치 13.5조원 추정
• 높은 주주환원율과 배당 매력
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