INITIATE · 미래에셋증권
제일 잘하는 회사의 가장 큰 증설329180
2026-09-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 800,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 80만원으로 설정됨
- 02SOTP 벨류에이션을 사용하여 목표 시가총액 83.7조원으로 산출됨
- 03엔진기계 영업이익 추정치에 글로벌 Peer P/E 20배를 적용함
- 04CAPA 경쟁력이 경쟁 라이센서의 합계를 초과함
리스크
- !프리미엄이 적용되지 않은 배수 적용으로 수익성 우위가 반영되지 않을 수 있음
본문
• 목표주가 80만원 설정
• 목표 시가총액 83.7조원 산출
• 엔진기계 영업이익에 Peer P/E 20배 적용
• CAPA 경쟁력 상회
• 수익성 우위 반영 필요
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