INITIATE · 미래에셋증권
OPM 1등에 필요한 마지막 한 수439260
2026-09-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 75,000원
요약 · TL;DR
- 01보수적인 접근으로 2028년 예상 당기순이익 3,850억원을 근거로 목표가 75,000원을 설정함
- 02현재 Peer 대비 20% 할인된 Target P/E 8배를 적용하여 목표 멀티플을 산출함
- 03외형 확장 계획과 주주환원 확대가 긍정적인 투자 요소로 작용할 것임
리스크
- !시장 점유율 획득의 불확실성이 존재할 수 있음
- !정책 변화에 따른 영향을 받을 가능성이 있음
본문
• 목표가 75,000원 설정
• 2028년 당기순이익 3,850억원 추정
• Target P/E 8배 적용
• 외형 확장 계획 구체화
• 주주환원 확대 확인
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