INITIATE · 신한투자증권
피하기 어려운 원가 부담과 경쟁 심화000270
박광래 · 애널리스트2026-09-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 195,000원
요약 · TL;DR
- 01미국에서 고마진 하이브리드와 현지화를 통해 수익성을 증가시킬 전략
- 02유럽에서 단기 이익을 희생하면서 전기차 점유율을 확보할 계획
- 0320조원 이상의 순현금을 활용하여 미래 사업 전환 비용을 지원할 준비
리스크
- !원가 부담이 증가할 가능성이 있음
- !경쟁 심화로 인한 이익 저하 위험이 존재
본문
• 목표가 195,000원 설정
• 고마진 하이브리드로 수익성 개선
• 전기차 점유율 확보를 위한 단기 이익 희생
• 20조원 이상의 순현금으로 사업 전환 비용 지원
• 원가 부담 및 경쟁 심화 리스크 존재
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