REPORT · 키움증권
FC-BGA 증설 공시와 예상보다 더 강한 실적 전망009150
권민규 · 애널리스트2026-09-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 2,800,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01FC-BGA 증설이 확보된 고객사 수요를 바탕으로 진행됨
- 022029년까지 매출 기준 Capa가 6조원 이상으로 예상됨
- 03증설로 출하량이 약 2배 증가할 것으로 추정됨
- 04증설 실적 반영이 2028년 3분기부터 시작될 것으로 전망됨
- 05주요 고객사의 지원으로 별도의 자금조달 필요 없음
리스크
- !증설 일정에 따른 불확실성이 존재함
- !경쟁 업체의 시장 진입 위험이 있음
본문
• FC-BGA 증설 추진, 고객사 수요 기반
• 6조원 이상의 매출 기준 Capa 확보
• 출하량 2배 증가 예상
• 2028년 3분기부터 실적 반영 시작
• 별도 자금조달 필요 없음
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