REPORT · 현대차증권
SW/서비스의 겨울, AI인프라/네오클라우드의 봄
2026-09-28읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01서비스나 우의 YTD 주가는 40% 하락했지만 상반기 매출은 20% 이상 성장함
- 02한국과 미국의 소프트웨어 시장은 역사상 최저 수준의 밸류에이션을 기록함
- 03시장이 우려하는 것은 AI가 기존 소프트웨어와 서비스 시장을 대체할 수 있는 미래에 대한 불확실성임
리스크
- !AI 발전에 대한 불확실성으로 디레이팅이 지속될 가능성이 있음
본문
• 서비스나 우 상반기 20% 매출 성장
• YTD 40% 주가 하락
• 한국/미국 SW 역사상 최저 밸류에이션 기록
• AI 소프트웨어 대체 우려 지속
• 디레이팅 영구화 가능성
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