REPORT · IBK투자증권
하나가 빠져도, 신약가치 영향은 제한적009420
정이수 · 애널리스트2026-09-28읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원-4.1% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01피부홍반루푸스 개발 중단에도 불구하고 신약의 기전 실패로 해석될 여지는 적음
- 02IgG 감소 환자에서 임상 반응이 더 높았던 것으로 나타남
- 03개발 지속에 대한 효과가 부족하다고 판단됨
리스크
- !경쟁 환경을 고려할 때 개발 지속이 어렵다고 분석됨
본문
• 목표가 70,000원 제시
• 피부홍반루푸스 개발 중단
• IgG 감소 환자에서 임상 반응 높음
• 신약 기전 실패 가능성 낮음
• 개발 지속 어려움
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