INITIATE · 삼성증권
로봇 사업, 조연을 선택하다005380
2026-09-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 500,000원
요약 · TL;DR
- 01목표 주가는 500,000원으로 16.7% 하향 조정됨
- 02Target P/E 17배를 유지하며, 중국 전기차 업체들 대비 10% 디스카운트를 적용함
- 032027년까지 원화 강세가 부정적 영향을 미칠 것으로 예상됨
- 04빅테크의 AI 사업 투자 참여 가능성이 모멘텀으로 작용할 것임
리스크
- !모빌리티 기업들이 원화 강세에 준비가 되어 있지 않음
- !원가 절감 활동이 2027년부터 본격화 될 것으로 보임
본문
• 목표주가 500,000원으로 16.7% 하향
• Target P/E 17배 유지
• 2027년까지 원화 강세 부정적 영향
• 빅테크 AI 사업 투자 참여 기대
• 모빌리티 기업 원화 강세 준비 부족
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