REPORT · 유안타증권
카자흐스탄 탐방: 현지화로 높아진 이익 체력033780
손현정 · 애널리스트2026-09-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 250,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01카자흐스탄에서의 해외 궐련 수요 성장 가능성을 확인함
- 02현지 사업 기반이 이익과 현금 흐름으로의 연결성을 강화함
- 032022년 현지 점유율이 5.1%에서 2025년 9.6%로 증가할 것으로 전망함
- 04유통 커버리지가 2025년 60%에서 2026년 70%, 2027년 80% 이상으로 확대될 계획임
리스크
- !전국 유통망 완성이 이루어지기 전에도 신규 판매처 확보가 중요함
본문
• 목표가 250,000원 제시
• 해외 궐련 수요 성장 잠재력
• 2022년 현지 점유율 5.1%에서 2025년 9.6% 증가 예상
• 유통 커버리지 2025년 60%에서 2027년 80% 이상 확대 계획
• 신규 판매처 확보의 중요성 강조
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