INITIATE · 유안타증권
건설이 달라지면, 가치도 달라진다028260
김도엽 · 애널리스트2026-09-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 510,000원
요약 · TL;DR
- 01투자의견 매수와 목표주가 510,000원으로 커버리지를 시작함
- 02SOTP 방식에 따른 적정 기업가치가 83.2조원으로, 현재주가 대비 45% 상승 여력이 있음
- 032026년 연결 영업이익이 3.7조원으로 증가할 것으로 예상되고, 2027년까지 4.5조원으로 성장할 전망임
- 04건설 영업이익이 2025년 5,360억원에서 2027년 9,840억원으로 증가할 것으로 추정됨
리스크
- !하이테크 성장에 대한 별도 프리미엄이 반영되지 않음
본문
• 목표주가 510,000 설정
• 적정 기업가치 83.2조원 산출
• 현재주가 대비 45% 상승 여력
• 2026년 연결 영업이익 3.7조원 예상
• 2027년 건설 영업이익 9,840억원 전망
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