REPORT · iM증권
3Q26 Pre: 유류비 부담을 이긴 견조한 업황003490
2026-09-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 40,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01견조한 여객과 화물 업황 덕분에 유류비 상승이 운임에 전가될 것으로 보임
- 02아시아나항공 합병으로 인한 기업가치 증대의 방향성이 확실함
- 032027년부터 합병에 따른 영업이익 시너지가 빠르게 나타날 전망
- 04연간 3,000~4,000억원의 영업이익 증가 기대
리스크
- !유가의 큰 변동성이 주가에 부정적 영향을 미침
본문
• 3Q26 호실적 예상
• 목표주가 40,000 유지
• 아시아나항공 합병에 따른 기업가치 증대 기대
• 운임 전가로 인한 유류비 부담 경감
• 장기적 관점에서 매수 추천
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