TARGET LOWERED · iM증권
3Q26 실적 개선폭 둔화 예상034220
2026-09-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 11,500원-17.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01동사의 3Q26 실적이 매출 6.5조원과 영업이익 2,890억원으로 시장 기대치에 미치지 못할 것으로 전망됨
- 02원/달러 환율 하락 등 여러 요인이 동사의 실적에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됨
- 03Apple의 가격 인상으로 인해 동사의 태블릿 및 노트북 패널 출하량이 예상보다 낮을 것으로 전망됨
- 04아이폰은 판매 가격 인상에도 불구하고 수요가 유지될 것으로 보임
리스크
- !메모리 반도체 가격 급등으로 인한 IT 기기 수요 둔화 위험 존재
- !고객사의 부품 원가 부담 증가로 패널 가격 인하 압력 커질 수 있음
본문
• 3Q26 실적이 매출 6.5조원, 영업이익 2,890억원 예상
• 시장 기대치를 하회할 전망
• 원/달러 환율 하락, 가격 인상의 수요 위축 우려
• 아이폰 수요는 견조하게 유지
• 패널 가격 인하 압력 증가 가능성
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