INITIATE · iM증권
수주급증 믹스개선 비용감소 삼박자064290
2026-09-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 84,000원
요약 · TL;DR
- 01목표가는 2027년 예상 EPS에 글로벌 검사장비의 평균 P/E를 반영해 산출됨
- 02현재 P/E는 약 12배로 주가 상승 여력이 있음
- 032027년 예상 ROE는 68%로 과거 고점을 상회할 것으로 보임
- 04CB/EB의 잔존 물량이 감소해 오버행 부담이 완화됨
리스크
- !리드타임이 약 6개월로 단기 실적에 수주 증가 효과가 미반영됨
본문
• 목표가 84,000원 제시
• 2027년 예상 EPS 4,220원
• 현재 P/E 약 12배 수준
• 2027년 ROE 68% 예상
• 오버행 부담 완화
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