TARGET LOWERED · 대신증권
3Q 수익성 체질은 개선, 환율 및 수요는 부담034220
2026-09-17읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 12,000원-29.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년 3분기 영업이익은 3,253억원으로 흑자전환하나 전년 동기 대비 감소
- 02매출은 6.67조원으로 증가하였으나 시장 예상치에는 미치지 못함
- 03환율 하락과 원자재 가격 상승이 이익 감소에 영향을 미친 요인으로 분석됨
리스크
- !원달러 환율의 지속적인 하락이 수익성에 부담이 될 수 있음
- !반도체 및 원자재 가격 상승이 IT기기 수요 둔화에 영향을 미칠 위험이 존재
본문
• 목표가 12,000원으로 하향
• 2026년 3Q 영업이익 3,253억원
• 매출 6.67조원 증가
• 환율 하락이 수익성 압박
• 원자재 가격 상승으로 수요 둔화
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