REPORT · 미래에셋증권
3개 분기 연속 서프라이즈 예상006400
2026-09-15읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 1,000,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 013분기 영업이익이 시장 예상을 초과할 전망임
- 02북미 ESS 및 유럽 OEM을 위한 LFP 각형 수주가 빈번히 진행될 것으로 예상됨
- 03SDC 지분 매각을 통해 확보한 투자재원으로 공격적인 점유율 확대 전략이 지속될 것으로 판단됨
- 04유럽 IAA 발표 후 유럽 OEM의 LFP 각형 제품의 탈 중국 기조가 시작될 것으로 분석됨
리스크
- !LFP 각형 수주 감소의 가능성이 있음
- !유럽 시장의 규제 변화에 따른 리스크가 존재함
본문
• 3분기 영업이익 초과 전망
• LFP 각형 수주 빈번 진행 예상
• 공격적인 점유율 확대 전략 지속
• 유럽 IAA 후 탈 중국 기조 시작 예상
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