REPORT · 대신증권
2Q26 일시적 실적 부진. 지금은 모멘텀을 기다릴 때052690
2026-09-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 160,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 160,000원으로 설정하며 하향 조정.
- 02단기적인 모멘텀 부족으로 목표 EV/EBITDA 하향.
- 03중장기 성장성에 대한 긍정적인 의견 유지.
리스크
- !한미전략투자공사의 미국 원전 프로젝트 참여 여부 불확실.
- !국내 원전 추가 건설 반영에 대한 기대 관련 불확실성.
본문
• 목표주가 160,000원으로 하향 조정
• 단기 모멘텀 부족 반영
• 중장기 성장성 긍정적 유지
• 미국 원전 프로젝트 참여 불확실성
• 2027년 이후 아시아 및 중동 원전 수출 예상
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