REPORT · 하나증권
곧 성수기 시작, 다시 기대를 가져볼 시점271560
2026-09-14읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 220,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 017~8월 매출 성장률은 국내 5.7%, 중국 16.5%, 베트남 9.3%, 러시아 26.2%로 추정됨
- 02중국 시장에서는 간식점 채널의 성장이 긍정적인 영향을 미침
- 03러시아는 전체 공장 가동률이 100%를 초과하며 유의미한 성장세를 기록함
리스크
- !원재료 단가 상승과 인건비 부담이 손익에 부정적 영향을 미칠 가능성 있음
- !경쟁사의 할인 영향으로 중국 시장에서 단기 부침이 발생할 수 있음
본문
• 목표가 220,000원 설정
• 국내 7~8월 매출 6,046억원, 영업이익 964억원
• 루시아 누계 매출 26.2% 성장
• 중국, 간식점 채널 성장 긍정적
• 원재료 단가 상승 우려
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